IC Insights a lansat actualizarea din august a Raportului McClean din 2019 la începutul acestei luni. Această actualizare a inclus partea 1 a unei analize aprofundate a industriei de turnătorie, o prognoză actualizată pentru cheltuielile de capital cu semiconductori în acest an și un clasament al primilor 25 de furnizori de semiconductori 1H19 și perspectivele lor de vânzări 3T19. Primii 15 furnizori de semiconductori 1H19 sunt acoperiți în acest buletin de cercetare.
Clasamentul vânzărilor de semiconductori la nivel mondial (IC și OSD - optoelectronic, senzor și discret) pentru 1H19 este prezentat în Figura 1. Acesta include șase furnizori cu sediul în SUA, trei în Europa și doi în Taiwan, Coreea de Sud, și Japonia.
Intel a înlocuit Samsung ca primul furnizor trimestrial de semiconductori în 4T18, după ce a pierdut poziția de lider în fața Samsung în 2T17. În timp ce Samsung a deținut clasamentul numărul unu al întregului an în 2017 și 2018, se preconizează că Intel va recupera cu ușurință clasamentul numărul unu pentru întregul an din 2019, poziție pe care a ocupat-o anterior din 1993 până în 2016. Odată cu prăbușirea DRAM și NAND piețe flash în ultimul an, a avut loc o schimbare completă. În 1H18, Samsung a înregistrat cu 22% mai multe vânzări totale de semiconductori decât Intel, dar Intel a avut cu 20% mai multe vânzări de semiconductori decât Samsung în 1H19!
În total, vânzările primelor 15 companii de semiconductoare au scăzut cu 18% în 1H19 comparativ cu 1H18, cu patru puncte mai slab decât scăderea totală a industriei semiconductoarelor la nivel mondial 1H19 / 1H18 cu 14%. Ilustrând natura extrem de volatilă a pieței de memorie, furnizorii de memorie Big 3 - Samsung, SK Hynix și Micron - au înregistrat o scădere anuală a veniturilor de cel puțin 33% în 1H19 după ce fiecare companie a înregistrat mai mult de 36% pe an - creștere peste un an mai devreme în 1H18. Nouă dintre primele 15 companii au avut vânzări de semiconductoare de cel puțin 5,0 miliarde de dolari în 1H19, cu o companie mai puțin decât în 1H18. Așa cum s-a arătat, au fost necesare aproximativ 3,7 miliarde de dolari în vânzările din prima jumătate doar pentru a intra în lista primilor 15 furnizori de semiconductori 1H19.
Au fost doi noi participanți în clasamentul de top 15 în 1H19 comparativ cu 1H18. Furnizorul Fabless IC MediaTek a urcat un loc de la 16 la 15, iar IDM Sony, care a fost singurul furnizor de top 15 care a înregistrat o creștere de la an la an, a crescut cu cinci poziții pentru a ocupa locul 14 ca cel mai mare furnizor de semiconductori în 1H19. După cum se arată, 90% din vânzările totale de semiconductoare ale Sony provin de pe dispozitive OSD, în principal componente pentru senzori de imagine pentru smartphone-uri.
Clasamentul top-15 al 1H19 include o turnătorie de jocuri pure (TSMC) și patru companii de fabricație. Dacă TSMC ar fi exclus din clasament, furnizorul HiSilicon (3.500 milioane de dolari), cu sediul în China, ar fi fost pe locul 15. Vânzările HiSilicon au crescut cu 25% în 1H19 comparativ cu 1H18. Cu toate acestea, din moment ce peste 90% din vânzările IC ale HiSilicon sunt transferuri interne către Huawei, „lista neagră” a Huawei de către guvernul SUA va încetini rata de creștere a vânzărilor HiSilicon în a doua jumătate a acestui an.
IC Insights include turnătorii în clasamentul primilor 15 furnizori de semiconductori, deoarece a privit întotdeauna clasamentul ca pe o listă de furnizori de top, nu ca pe o cotă de piață și își dă seama că, în unele cazuri, vânzările de semiconductoare sunt numărate dublu. Mulți dintre clienții noștri fiind furnizori ai industriei semiconductoarelor (furnizarea de echipamente, produse chimice, gaze etc.), excluderea producătorilor mari de circuite integrate, precum turnătorii, ar lăsa „găuri” semnificative în lista furnizorilor de top de semiconductori. Așa cum se arată în listă, sunt identificate companiile de turnătorie și fabless. În Actualizarea din aprilie a Raportului McClean , au fost prezentate clasamentele cotelor de piață ale furnizorilor de IC după tipul de produs, iar turnătorii au fost excluse din aceste listări.
În ansamblu, lista primelor 15 prezentate în Figura 1 este furnizată ca ghid pentru identificarea companiilor care sunt principalii furnizori de semiconductori, indiferent dacă sunt IDM-uri, companii fără fabricație sau turnătorii. Multe dintre companiile majore de semiconductori și-au furnizat ghidul de vânzări pentru 3T19, care a fost discutat mai detaliat în Actualizarea din august . În ansamblu, așteptările de creștere a veniturilor 3T19 / 2T19 pentru primii 25 de furnizori majori de semiconductori variază foarte mult în funcție de companie și acoperă în prezent o gamă de 23 de puncte procentuale, de la + 21% la -2%.